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[新浪财经]云南能投增发4亿美元债券 发行价较初始价大砍60bps

来自: 时间:2019-03-19 点击量: 1号彩票APP下载

  1号彩票软件1号彩票微信群集团有限公司(惠誉:BBB Stable,简称“(8.540, -0.01, -0.12%)”)周一增发了原有美元债YNEnergy 6.25 11/29/21,初始价6.1%区域,最终指导价5.5% (The Number),发行价5.5% / 101.834(另加应计利息),增发规模为4亿美元本金额。

  周一下午,最终指导价发布时,增发债券的订单量超过59亿美元(包含承销商订单),预期发行规模为“最高4亿美元”。

  尽管发行价较初始价大幅缩窄60bps,最终订单量较峰值水平仅略微下降,超过53亿美元(13.25倍认购,包含承销商订单)。

  5.5%的定价水平也大幅窄于标的债券的二级价格:上周五收盘,增发标的bid在100.5,对应的到期收益率在6.04%。

1号彩票APP下载  新债较窄的定价水平和火热的认购也带动发行人的存量美元债上涨,华尔街交易员的数据显示,截至北京时间3月19日15:00,云南能投美元债curve过去两个交易日累计上涨80c - 1.9pt,其中,增发标的当前bid在102.442 / 5.26%,较上周五收盘涨1.9pt(收益率缩窄78bps)。

  花旗、汇丰(B&D)、中银国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,丝路国际、(19.610, -0.14, -0.71%)国际、海通国际、中国(6.500, -0.04, -0.61%)香港分行、中国(4.180, -0.04, -0.95%)1号彩票APP下载香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

  原有债券(增发标的)定价于2018年11月21日,初始本金额2亿美元,发行价6.75% / 98.662;债券去年11月首发时,部分由于定价水平大幅窄于彼时的存量美元债curve,投资者认购并不踊跃:2亿美元发行量 vs 3.65亿美元订单量(at FPG)。

  债券发行人是Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd.,云南能投提供无条件及不可撤销担保,债项评级BBB(惠誉)。

  云南能投参与1号彩票软件电力(水电、火电、(4.260, -0.02, -0.47%)发电、风电、垃圾发电等)、煤炭、油气和相关能源资源、资产的整合,尤其是代表1号彩票软件政府持有本省的主要水电资产。

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  责任编辑:李铁民

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